2024年3月1日，中泰免签正式生效，两国迈入“免签时代”。而在1月25日，中国与新加坡也达成了互免签证的协议，该协议已于2月9日正式生效。自2023年12月1日起，马来西亚对中国公民实施停留不超过30天可免签入境的便利措施。至此，东南亚的旅游黄金线路——“新马泰”三国均对中国公民开放了免签政策。

以中国对东南亚国家的签证政策变革为出发点，我们将分别从政策维度和产业维度对2024年中国与东南亚国家在跨境合作中的优势行业进行全面梳理，并从中获得中国与东盟国家贸易往来的利好行业全景。本文将从政策角度出发，重点分析中国与东南亚国家在规划政策和投资政策上的利好行业。

宏观政策面利好行业分析

在经贸交流政策层面，中国与东南亚国家历来互为重要的外贸伙伴，东南亚各国更是与中国在地缘政治与经济互动上连接最为紧密的国家群体。2023年，中国与东盟国家试行的一系列签证优惠政策，便是基于双方贸易往来的深入规划而推出的政策措施。

鉴于此，本文以中泰、中新互免签证政策的实施为契机，详细搜集并整理了中国与东南亚各国间关于普通签证的双边政策，以及中国与东盟国家签订的双边贸易协议。通过这些政策和协议的分析，我们进一步识别并预测了在未来3至5年内，双方将重点支持和发展的行业领域。下图为中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景：

中国与东南亚国家/地区签证政策分析

随着2024年的到来，泰国和新加坡两国签订了免签协议，为两国公民之间的跨境旅行解除了签证限制。这一开放政策使得中国游客在东南亚热门旅游目的地——“新马泰”三国中，均可享受免签待遇，无疑为中国与这些东南亚国家的商贸往来带来了显著利益。

基于中国与其他国家的签证政策发展历程，本文推测，如果2024年中国与马来西亚在商贸、服务贸易和旅游交流方面没有重大不利发展，那么到2025年，中马两国有望实现双边免签。这将进一步促进两国间的民间商务交流，带来可观的经济利益。下图为截至2024年2月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单：

中国-东盟联合发展规划政策分析

审视中国与东盟国家历年签订的贸易规划性文件，以及东盟国家发布的相关规划性政策，可以预见到2024年东盟各国与中国在民间交流领域将特别关注几个行业：包括以文化交流和影视传媒为核心的泛娱乐产业；以农产品及其加工产品为主流的跨境电商；以及以双边科学教育、专业培训为主的在线教育和跨境游学等。此外，为了促进上述行业的跨境交流，东盟已经出台了支持性政策，鼓励双方中小微企业进行交流合作，并大力发展线上金融服务。同时，也在推进通信基础设施、跨境物流网、移动数字经济等基础经济设施建设。

鉴于中国与东盟国家的这些政策走向，预计2024年中国与东南亚各国的双边交流将更为紧密。特别是随着双边免签政策的实施，未来1至3年内，预期中国与东南亚之间在泛娱乐、跨境电商、跨境教育、跨境旅游以及科技人才流动等领域将会经历显著的资金流动需求增长。下图为中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析：

中国-东盟投资利好政策分析

1、跨境电商 B2B 报关手续简化试点

根据中国海关的规定，自2020年7月起，对于金额不超过5000元人民币的企业对企业（B2B）跨境电商简化申报出口商品，已开始按照“99.00”品目进行统计。到了2020年7月1日，全国范围内的跨境电商B2B出口监管试点工作在厦门、宁波、郑州、天津等城市相继顺利通关。在此次改革实施之前，从事跨境电商B2B出口的企业只能通过传统贸易方式进行申报和通关。而改革实施之后，这些企业获得了专属的通关方式，并享受到了更加便利的通关服务。

新的跨境电商B2B出口监管模式，充分顾及了跨境电商新业态的信息化程度高、平台交易数据可追踪等特点，采取了包括企业一次性注册、单点对接、简化申报、便捷通关、优先检查以及退货账务管理等一系列针对性的创新监管措施。新模式所带来的便利主要体现在以下几个方面：

依据海关总署发布的统计数据，自2020年中国为出口货物贸易开辟了跨境电商B2B简化申报商品的统计专栏以来，中国与东盟国家之间的跨境商品交易额呈逐年增长之势。特别是对越南的出口商品金额最为显著，于2023年达到了4亿美元；其次是新加坡，2023年的贸易规模高达1.54亿美元。下图为2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）：

在国内各地区的分布上，2023年中国广东省的跨境电商B2B申报商品金额在全国各省中位列第一，达到了3.52亿美元，占全国对东南亚国家出口跨境电商商品总额的88.79%。紧随其后的是广西壮族自治区，其2023年的贸易额达到了5768.92万美元，占全国总额的7.63%。下图为2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）：

2、东盟成员国投资利好政策概况

《2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》揭示了一个积极的趋势：东盟成员国近期纷纷推行了一系列促进投资的政策措施，包括投资便利化及其配套措施，从而逐步优化了政策环境。在区域层面，东盟也达成了一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业4.0转型等关键领域的投资声明和协议，这些举措为东盟的投资活力提供了坚实的支撑。

从对内投资政策的角度看，2013至2022年间，东盟成员国共实施了149项影响投资的措施，其中111项是有利于投资者的，27项是中立的，而仅有11项是限制性的。值得注意的是，超过90%的措施对投资者而言是有利的或中性的，这一比例显著高于全球平均水平的68%和亚洲平均水平的86%。在推动国内产业发展方面，东南亚的主要国家都推出了相应的利好政策，进一步展现了该地区吸引投资的潜力。下图为东盟投资利好政策分析：

来源：智鑫资本